Accueil > MARCHE PRIMAIRE

Bloc contextuel





Best results for major
eurozone retail banks
ECB and EBA stress tests

#1 French Bank among "The World’s Best Developed Market Banks 2014 & 2015"
Global Finance

"Best Banking Group in France" 2014, 2015 & 2016
World Finance

"French Bank of the Year" 2010, 2011, 2014
The Banker


Solutions de marché primaire

L'expertise pluridisciplinaire des équipes "Opérations financières"


Une expertise pluridisciplinaire

Les équipes "Opérations financières" conseillent les émetteurs et mettent en oeuvre les solutions de financement adaptées à leurs besoins. Apportant une connaissance fine des marchés financiers et des pratiques de placement, elles mènent régulièrement des opérations d'introductions en Bourse, des levées de fonds par émissions d'actions et de quasi-actions (convertibles, titres hybrides...) et des émissions obligataires. Elles ont aussi vocation à préparer et réaliser des opération de reclassement de blocs. Par ailleurs, les équipes "Opérations financières" ont développé une forte expertise dans les offres publiques et les retraits de cote.

S’appuyant sur la capacité de placement de CM-CIC Market Solutions et du réseau ESN, les équipes "Opérations financières" assurent la valorisation, le montage et la syndication. Elles sont également en mesure de mettre en place un dispositif d’acclimatation ou de stabilisation post-opération.

Un accompagnement des clients sur le long terme

Les équipes "Opérations financières" se caractérisent par l’indépendance de leur approche, la recherche de proximité et dialoguent avec les dirigeants. Elles affichent une volonté de privilégier le long terme dans leurs relations avec les sociétés cotées.

Une recherche corporate dédiée

L'équipe Recherche Corporate propose aux entreprises des missions d'évaluation ou de diagnostic stratégique et financier à chaque étape clé de leur développement.

Les services




Services aux émetteurs

Nous disposons d'une palette complète de services pour accompagner les entreprises à l'occasion de leurs opérations sur titres mais aussi de leur vie sociale : préparation d'Assemblées générales, assistance à la tenue du bureau de vote, tenue du registre des actionnaires au nominatif, paiement des coupons et des dividendes, communication financière.