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Primaire Actions


Nos missions



Conseiller l’Emetteur et coordonner, avec les différentes parties prenantes (AMF, Euronext, avocats, CAC,…), l’ensemble des travaux de préparation et de réalisation de toute opération de Primaire Actions : introduction en bourse, augmentation de capital, reclassement de blocs, offre publique, retrait de cote, convertibles...

CM-CIC Market Solutions conduit les due diligences professionnelles, rédige, en liaison avec la Société et ses conseils, la documentation soumise aux autorités de marché (Autorité des marchés financiers - AMF - et Euronext) et organise les relations avec ces institutions.

S’agissant du placement auprès des investisseurs, institutionnels et particuliers, au-delà du conseil dans la fixation des termes de l’opération (montant, prix et timing), CM-CIC Market Solutions assiste l’Emetteur dans son plan de communication financière, assure la rédaction d’une note de recherche approfondie sur les perspectives de la société, organise l’agenda des rendez-vous collectifs ou individuels (« Road Show »), démarche les investisseurs, construit le livre d’ordres et assure le règlement-livraison des titres.

Après l’opération, CM-CIC Market Solutions accompagne l’Emetteur afin d’entretenir et développer un intérêt de la part des investisseurs institutionnels et du Public et favoriser une évolution harmonieuse de sa cotation.



Nos forces



Quelques références d’opérations récentes

Introductions en Bourse et augmentations de capital

Reclassement de blocs

Offres publiques