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#1 French Bank among "The World’s Best Developed Market Banks 2014 & 2015"
Global Finance

"Best Banking Group in France" 2014, 2015 & 2016
World Finance

"French Bank of the Year" 2010, 2011, 2014
The Banker


Primaire obligations


Nos missions



Conseiller l’Emetteur quant à la pertinence de l’émission, le montage et la fixation des termes (montant, prix, clauses particulières et calendrier) de toute opération de Primaire obligataire : émission publique benchmark, placements privés (Euro PP, ...)

CM-CIC Market Solutions assiste l’Emetteur, conjointement avec les autres membres du Syndicat s’il y a lieu, dans la préparation de sa communication financière (présentation ppt…), organise l’agenda des rencontres investisseurs dans le cadre du « Road Show », recueille les intérêts et assure la tenue du livre d’ordres ainsi que le règlement-livraison des titres émis.

CM-CIC Market Solutions réalise les due diligences usuelles et coordonne la documentation juridique, en liaison avec l’Emetteur et ses conseils, notamment la rédaction du Prospectus de l’émission et l’obtention du visa de l’autorité de marché compétente.



Nos forces

Une maîtrise en interne de toutes les étapes de tout type d’émission obligataire : origination, montage, pricing et gestion de projet

Une recherche crédit obligataire, spécialisée sur les émetteurs corporate, disponible pour rédiger un profil émetteur facilitant l’analyse par les investisseurs potentiels

Une capacité unique, grâce à une recherche corporate dédiée, à accompagner les ETI sur le marché des Euro PP



Quelques références d’opérations

Émissions obligataires ou autres produits de dettes

AKKA Technologies, Alstom, Banque PSA Finance, Bureau Veritas, Casino, Cofitem-Cofimur, Delfingen Industry, EDF, Eurazéo, Foncière Atland, Foncière des 6ème et 7ème arrondissements de Paris, Foncière des Régions, Gecina, Groupe Adeo, Havas, Homair Vacances, JC Decaux, Klépierre, Lafarge, Legrand, Naturex, NetBooster, NextRadioTV, Orapi, RCI Banque, Rexel, Société Foncière Lyonnaise, Tereos, Unibail-Rodamco, Valéo, Vinci, Vivendi, Wendel...